Eräänä kylmänä joulukuisena päivänä kissa Lempisen ihanaan punaiseen villaneulepuseroon ilmestyy salakavala reikä... ja neule alkaa purkautua. Kauheus ja hirveys! Talvi ilman omaa puseroa olisi pitkä ja kylmä, eikä sellainen tule kuuloonkaan. Kissa Lempinen jäljittää lankaa kaikilla kissanvaistoillaan. Lanka kiemurtelee läpi kujien, kipuaa villinä pitkin seiniä ja kurottelee kohti kaupungin kattoja ja torneja. Minne etsintäretki lopulta johdattaa kissa Lempisen ja löytyykö langan päästä yllättävä ystävyys?